且说夏禹郊祭之后，看见诸侯之不服而去者有三十三国之多，心中不免纳闷。正要想和群臣商量如何修德以怀柔诸侯，哪知四方接二连三的来报告，说道：“某某国宣告不服了，某某国诸侯又宣告不服了。”总计起来，又有五十三国之多，为什么原故呢？
原来那起初不服的三十三国诸侯归去，沿途传说夏禹如何如何的奢侈，以致不服的愈多了。夏禹听了，格外忧虑，当下与群臣商议，既将主张用武力征服。伯益道：“这个恐怕不可。
从前三苗不服，曾经试过武力的，那时还在先帝全盛之时，尚且无效。如今不服之国又如此之多，万一武力失败，那么岂不是更损威严吗？臣意总宜以修德为是。”季宁道：“依臣看起来，先王鲧创造城郭，以保卫百姓，这是有功千古的善法。现在各地虽有仿造者，但尚是少数。臣的意思，最好饬令效忠朝廷的国家，于所有要害地方一律都造起城郭来，以免受那背叛国的侵迫。王畿之内亦择地建筑，示天下以形势，庶几进可以战，退可以守，待时而动，较之空谈修德而一无预备的究竟好些。”杜业道：“臣的意思，这次诸侯背叛，其中总有几个心怀不轨的人在那里煽惑。名虽有八十六国，实际上恐怕不过四五国。天下之事，隔阂则误会易生，亲近则嫌隙自泯，推诚则怨者亦亲，猜疑则亲者亦疏。现在诸侯之变叛尚是极少之少数，假使朝廷先筑起城郭，修起武备一来，那么诸侯将互相猜度，人人自疑，岂不是抱薪救火的政策吗？臣的愚见，我王遍历九州，平治水土，救民涂炭，这种神武与恩德是大多数的诸侯所佩服与感戴的。现在既然生有隔阂，应该召集各方诸侯在某处地方开一个大会，开诚布公，和他们彻底的说一说明白。那么本来没有嫌隙的诸侯可以因此益亲，决不会再受他人之煽惑。
有些误会的诸侯亦可因此解释，不致愈弄愈深。这个方法，未知我王以为何如？”
夏禹听了，点头称善。季宁道：“那些背叛的诸侯，到那时未必肯来。来的必是忠顺之国，于事何补呢？”杜业道：“依我想起来，未见得不来。一则鸾车所到，不免震惊，岂敢再露崛强之态！二则背叛之国，未必皆出本心。三则邻近诸侯，可阴饬他们代为疏通，那么不会不来了。来的既多，不来者势成孤立。到那时，就是真心背叛的诸侯恐怕亦不敢不勉强不来。
兵法所谓代交就是此种政策呢。”夏禹听了，又连声称是。
这时计算起来，不服之国以东南两方为多。于是酌定一个适中的地点，是在涂山。又选定日期，分遣使臣，如飞而去，令各方诸侯克期到会。
过了多日，夏禹留伯益、真窥、横革等诸老臣在京留守。
自己带了杜业、季宁、既将、施黯、轻玉、然湛等新进的六人径向涂山而来。这时涂山后的父亲老涂山侯早经去世，现在的涂山侯已是涂山后的侄孙。听见夏禹驾到，竭诚欢迎，自不消说。一面又引导夏禹，看他所预先选定的开会地方。夏禹一看，依山临水，一片大广场，果然好一个所在。”广场之中，朝会之所、宴享之所；广场之外，休息之所、居住之所都已布置得整整齐齐。
夏禹大为诧异，问道：“朕发令通知，计算没有几日，汝能布置得如此，真神妙了”涂山侯道：“臣布置此会场，差不多已有半年多了。”夏禹听了，益发诧异，便问道：“半年之前，汝尚未奉到令文，并且朕亦还没有在此大会诸侯之意，汝何以能预知呢？”涂山侯道：“这是臣老祖宗所教的。”夏禹一听，恍然大悟，忙问：“现在老祖宗供在何处？朕欲前去一拜。”涂山侯固辞不敢。夏禹道：“朕另有道理，汝不必谦辞。”涂山侯不得已，只能领夏禹到那间供老祖宗的屋里。
夏禹一看，屋中并无别物，只供着那九尾白狐的化像，白发飘拂，潇洒欲仙。夏禹连忙下拜，秉着虔诚，轻轻祷祝。涂山侯在旁回叩，但觉得夏禹口中念念有词，却听不出他所祷祝的是什么话。哪知到了夜间，那九尾白狐果然仍化一老翁来与夏禹晤谈。杜业等在外室窃听，但觉喁喁细语，一字也不能清楚，最后仿佛有两句，叫作“功成尸解，还归九天。”大家听了，亦莫名其妙。
过了几日，各路诸侯陆续到齐。果然不出杜业所料，忠顺者回来，就是那从前宣布不服者亦来，真是不可思议之事。计算起来，足足有一万国，真可谓空前之盛会了。而会场所设席次、住处恰恰足数，一个不多，一个也不少。那些诸侯看了，都诧为奇异，而不知全是九尾白狐弄的神通。
到了正式大会的这一日，夏禹穿了法服，手执玄圭，站在当中台上，四方诸侯按着他国士的方向两面分别，齐向夏禹稽首为礼，夏禹在台上亦稽首答礼。礼毕之后，夏禹竭力大声向诸侯说道：“寡人这次召集汝等到此地来开这个大会，为的是汝等诸侯中有许多宣布不服寡人的原故。寡人德薄能鲜，原不足以使汝等诸侯佩服。但是汝等诸侯前此已推戴寡人为天子了，既然推戴寡人，即使寡人有不是之处，亦应该明白恳切的责备、规戒、劝喻，使寡人知过，使寡人改过，方为不错。决不可默尔不言，递加反对，是古人所谓狐埋之而狐搰之也。寡人八年于外，胼手胝足，平治水土，略有微劳，生平所最兢兢自戒的是个骄字。即先帝亦常以此戒寡人，说道：‘汝惟不矜，天下莫与汝争能；汝惟不伐，天下莫与汝争功’，古来盛名之下，有功之下，其实是最难处的。现在众诸侯之不服寡人者，是否以寡人为骄吗？人苦不自知耳，如果寡人有骄傲矜伐之处，汝等诸侯应当面语寡人。其有闻寡人之骄，而不肯当面语寡人者，是教寡人之残道也，是灭天下之教也。所以寡人之所怨恨于人者，莫大于此。请汝等诸侯以后万万不可再如此，寡人不胜盼企之至。”
演说既毕，这时众诸侯听了，纷纷各有陈说。夏禹听到那言之善者，无不再拜领受答谢。过了多时，大会礼节告终，诸侯各退席休息。
到了晚间，夏禹盛设筵席，大享众诸侯。广场之上，列炬几万，照耀如同白昼。再加以时当望后，一轮明月高挂天空，尤觉得上下通明，兴趣百倍。正在觥筹交错之际，忽然大风骤起，四面列炬一齐吹灭。大众顿时喧乱起来，幸喜得明月在天，尚不至于黑暗。耳边又觉得雷声隐隐，而细看天际，又并无纤云，不胜奇异。
陡然之间，只见东方一大队人马从空而来，陆续跟在后面的还是不少。转眼间已到会场，纷纷降下。众人一看，有骑马的，有步行的，有披金甲的，有被铁甲的，有不披甲而用红绡帕袜其首额的。估计起来，足足有千余人之多。最后又有无数甲胄大将，乘着龙蛇车子等纷纷下来。又有几个女子，亦都下来了。这时万国诸侯在月光之下都看得呆了，又惊又奇，又骇又怪。正不知他们是什么东西，是神呢？是妖呢？为祸呢？为福呢？看看那些人的面貌虽不甚清晰，然而似乎丑恶的多。大众至此，默默无声，都用眼来看夏禹。
只见那时夏禹早已站了起来，大声问道：“寡人在此大享诸侯，汝等何神？来此何事？”只见最后从空中下降的甲胄大将有四个，先上前向夏禹行礼，并自己报名道：“东海神阿明，西海神祝良，南海神巨乘，北海神禹强，听见说夏王在此朝会诸侯，特来朝见。”夏禹听了，慌忙答礼，说道：“从前治水海外，深承诸位帮忙，未曾报答，今日何敢再当此大礼？请回转吧！”四海之神即鞠躬转身，各驾龙蛇，冲霄而去。
转眼又是四个大将上前向夏禹行礼，并自己报名道：“东海君冯修，西海君勾太丘，南海君祝赤，北海君张里。闻说夏王在此地朝会诸侯，特来朝见。”夏禹又慌忙答礼，说道：“从前治水海外，深荷诸位援助，未曾报答，今日何敢当此大礼？
请回转吧！”四个海君即鞠躬转身，各上车乘，腾空而去。
转眼又是四个女子上前向夏禹行礼，并自己报名道：“东海君夫人朱隐娥，西海君夫人灵素简，南海君夫人翳逸廖，北海君夫人结连翘。闻说夏王在此地大会诸侯，特来朝见。”夏禹亦答礼，说道：“从前治水海外，深蒙诸位夫人扶助，未曾报答，今日何敢再当此大礼？请转身吧！”四海君夫人听了，亦各点首行礼，转身各上云车，昂霄而去。
其余甲胄之土，红绢帕首之卒，亦一队的簇拥着各人的主人纷纷而去。霎时间风声也止了，雷声也寂了，依旧是万帐深沉，月华如泻。四方万国诸侯仿佛如做了一场大梦一般，才知道夏禹有这般尊严。虽神祇对于他也如此十分的尊重，因此才倾心归附。就使有不满意者，亦不敢再萌异志。有人疑心世间君主朝会诸侯，与海神无涉，无来朝之必要，或者亦是那九尾白狐去代为运动出来，以震慑诸侯的。但是事无确证，不敢妄断。闲话不提。
且说夏禹大享诸侯，宴饮完毕，诸侯各归帐次。到了次日，夏禹对于各诸侯又重加赏赐，并申明贡法，以后务须按照规则缴纳，毋得延误。众诸侯皆唯唯听命，分道而去。夏禹亦率领群臣国都。刚到中途，忽然都中有急报递来，说道：“皋陶薨逝了。”夏禹听了，不胜伤悼，急急趱行。到都之后，亲往皋陶家中临奠，并慰唁伯益弟兄。过了三日之后，举伯益为相，继皋陶之任。又将皋陶庶子二人各封之以地，一个地方在英，一个地方在六，以奉皋陶之祀。皋陶还有一个儿子，名叫仲甄，才干优越，夏禹亦加重用。后来对地在何处，因历史失传，已无可考了。到得这年冬天郊祭之时，夏禹又改荐伯益于天，希望将来可以传位。这亦可见夏禹不私天下之一端，从前诸侯疑心他荐皋陶是虚人情，的确错的。
且说夏禹自涂山大会归来之后，于政治一切绝少革新。而对于臣庶愈觉虚心而谦恭。每月的朔日，多士前来朝见，夏禹必问他们道：“诸大夫以寡人为汰吗？知道寡人有汰侈的行为，而不肯面语寡人者，是教寡人之残道也，灭天下之教也！
故寡人之所怨于人者，莫大于此也！”这两句话是涂山大会时对诸侯演说之词。然而后来每月必说，亦足见夏禹行己虚心，知过必改。
有时夏禹出行，看见耕田之人，相并而立，必定对着他凭轼而致敬，说道：“这是国家根本之人呀。”走过一个十室的小邑，亦必定为它下车致敬，说道：“十步之内，必有芳草，何况十室，岂无忠信之士！寡人安敢不致敬吗？”因此之故，各处士人仰慕夏禹的谦德，纷纷前来求见。有的陈说事务，有的指摘过失，络绎不绝。但是夏禹对于这种人，无论何时，随到随见，决不肯使他们有留滞在门口之苦。假使他的话语说得善，很有理由，必对他深深拜谢。因此来见之人越多，夏禹亦越忙。
夏禹的从人代他计算：有一年夏天，夏禹正在栉沐，忽然有士来求见了。他即忙辍沐，握发而出见。见过转来，刚要再沐，又有士来。再握发而出，如是者有三次。又有一天，正在午餐，忽有士来，即忙将口中之饭吐了，就去见他。客去再食，客来又吐饭而出，如是者有七次。有一天见客，跑进跑出，吐哺握发足有七十次，这个亦可见夏禹之勤劳好善，不自满假了。
夏禹在政治闲暇的时候，亦常练习神仙之术。自涂山归来之后，更抽空著了两部书，一部名叫《真灵玄要集》，一部名叫《天官宝书》。这两部书都是讲究神仙之法的。原来夏禹自遇到云华夫人以后，号召百神，所交际的真仙不少，耳濡目染，于仙术早有研究。后来又得到灵宝长生法，时常服习，因而更有冲举之志。这两部书著成之后，适值三载考绩，政治又忙，猝猝未暇。