行者挽起脚走到一座楼台，明明是个饮虹台，却不见个师父，越发心中焦急。忽然回转头来，只见面前一带绿水，中间有一水殿；殿中坐着两个戴方巾的人。行者有些疑惑，慌忙跳在近偻的山上，伏在一个山凹里，仔细观看。见殿上有四个青花绣字：关雎水殿真是：锦墙列缋，绣地成文，桂栋兰粉，梅粱蕙阁。殿围都是珊湖错落阑干；日久年深，早有碧蓝水草结成虫篆。殿中两个人儿：一个戴九花太华巾；一个戴时式洞庭巾，那戴九华巾的面白唇红，清眉皓齿，宛是唐僧模样，只是多了一顶巾。
行者又惊又喜，暗想：“那九华巾的，分明是师父，为何戴了巾？”看看小月王，又不象个妖精。疑来疑去，心中如结；正要现原身拖着师父走吧，又想：“师父万一心邪，走到西方，亦无用处。”仍旧伏在山凹，定晴再看，一心只要辨出师父邪正。
只见下面洞庭巾的便对唐僧道：“晚霞颇妙。陈先生，起来闲步呀！”那戴九华巾的唐僧道：“小月王先请！”他两个携了手走上一个欲滴阁上。阁上有几张单条，都是名人书画。旁边又有一幅小笺，题着几个绿字：青山抱颈，白涧穿心。
玉人何处？空天白云。
两个闲走片时，听得竹林里面隐隐有声，戴巾的唐僧便倚斜阑而听，当时一阵松风，吹来字句，他唱道：月子弯弯照几州？几家欢乐几家愁！
几人在玉坠金钩帐？几个潇湘夜雨舟！
姐儿半夜里打被头，为何朗去你吮勿留留？
若是明夜三更郎勿见，剪碎鸳鸯浪锦裘！
唐僧听罢，点头堕泪。小月王道：“陈先生，想是你离乡久了，闻得这等声音，便生悲切。且去插青天楼上听弹词去！”
两个又话一番，走下欲滴阁来，忽然不见。你道为何不见了？原来插青天楼与关雎水殿还差一千间房子，一望看去，都是抽芳绕霤，接翠分衢，垂柳万根，高桐百尺；他两个曲曲折折儿在里边走，行者在对面山凹，哪得看见？
歇了一个时辰，忽然见一个高楼上，依然九华巾唐僧、洞庭巾小月王两把交椅相对坐着。面前排一柄碧丝壶，盛一壶茶；两只汉式方茶钟。低磴上又坐着三个无目女郎：一个叫做隔墙花，一个叫做摸檀郎，一个叫做背转娉婷。虽然都是盲子，倒有十二分姿色；白玉酥胸，稳贴琵琶一面，小月王便叫：“隔墙花，你会唱几部故事？”隔墙花道：“王爷，往者苦多，来者苦少。故事极多，只赁陈相公要唱那一本。”小月王道：“陈相公也极托熟，你且说来。”隔墙花道：“旧故事不消说，只说新的吧：有《玉堂暖话》、《则天怨书》、《西游谈》。”
小月王道：《西游谈》新，便是他，便是他！“女郎答应，弹动琶琶，高声和调，诗曰：莫酌笙歌掩画堂，暮年初信梦中长；如今暗与心相约，静对高斋一炷香。
隔墙花又弹二十六声凄楚琵琶调，悠扬远唱，唱道：
天皇哪日开垦斗，九辰五都立乾坤？
弹日寻云前代迹，鱼云珠雨百般形。
无怀氏银竹多奇节，葛天王瑞叶尽香凝。
龙蛇心画传青板，鸟鬼花书挂玉筝。
山文石字俱休话，路叟嵩封且慢论。
玉沉西海团华锦，宝路庭中赏正臣。
许由天子逃龙衮，奉送山河虞舜君。
十有四年钟石变，洞庭长者掌人民。
桑林曾有成汤拜，鹿台珠袖泪缤纷。
雨旗风钺开清界，钧陈圣上武周存。
容秋欲吊吴王右，战国悲哀磨笄人。
燕邦壮土衣冠白，太子雄心天上红。
点点筑声徵羽换，易水飞云云万层。
图秦不就六国死，去秦称皇刻碣文。
谁闻三世秦皇帝，人鱼烛尽海东昏？
佳人骏乌歌诗惨，拨山才罢哭秋风。
有心四皓空山坐，无累张郎伴赤松。
真人云气三千丈，五岳齐呼一万春。
草黄木落先天数，董剑曹刀斩卯金。
傅粉君王传六代，彩霜玉露织冰文。
九六运穷天子死，逼出明明唐太宗。
家庭事黑人难探，莫学诗人讽脊令。
只为昔年烽警日，三月桃花照玉骢。
马前满月临弓影，天上连星入剑虹。
赤老无心悲玉石，螭师不管痛湘魂。
一夜沙风冤鬼葬，山谷年年献泪纹。
声声只怨唐天子，哪管你梅花上苑新！
话说唐天子坐朝方退，便饮酒赏花；忽然睡着，梦见一个龙王，叫声：“天子！救我性命，救我性命！”（又弄一种泣月琵琶调，续唱文词）宫中天子悬河动，传出金牌告众臣：
急召斩龙大使者，白黑将军两用心。
王言如鋍今颠倒，蝴蝶飞腾杀老龙。
龙王哪肯无头过，明月银宫闹殿门。
来朝懒驾龙驹出，宫中圣主拜医生。
鬼来五日天王法，九地森森对古人。
作弊阴宫加日月，玉鸾重响太微明。
死生反覆唐皇帝，回望山川昔日同。
天王也唱悲哉句，百年世上似浮虫！
井下幽人何日度？便请那玄装和尚陈。
金钟五磬呼迷溺，墨袖缁旗咒往生。
大士现身来说法，故造西方赶圣僧。
中国界前僧走马，虎屋伤悲天铸人。
双叉岭顶翻梵典，五行山底纳门生。
石涧黄龙吞紫鹿，香林白壁变红磷。
风吹火眸西路杳，灵吉飞来百难空。
智猴占得睽爻上，负豕一涂拜老僧。
流沙日暮嘶千里，杂识同归净悟中。
豚鱼终是池中物，慢把清筝代晓钟。
人参树拔哀猿叫，白骨夫人立茂林。
金公别去僧成虎，恰好牛哀第二人。
莲花玉洞悬长夜，素鹿山前揖寿星。
唐僧翻舞狂风里，御弟沉沦黑水中。
道释不须频斗击，败血玄黄一样空。
金金不克心神旺，水水相逢长老穷。
两个心儿天地暗，一双猴圣骗观音。
芭蕉杀尽山坡火，绿杨解马去行行。
万镜楼中迟日夜，不知哪一日见天尊？
隔墙花唱罢，眠倒琵琶；长叹一声，飘然自远。
却说行者在山凹边听得“万镜楼”三字，心中疑惑，暗想：“万镜楼中是我昨日的事，他却为何便晓得？”无明火发，怒气重重，一心只要打杀小月王，见个明白。